核心观点：建筑业景气度小幅回升；基建投资彰显韧性，房地产投资仍处低位，销售降幅继续收窄；政策组合拳重磅发布，提振市场信心；9月中央政治局会议定调积极，上广深地产政策迎放松；关注稳增长、出海、低空经济等主线。风险提示：固定资产投资下滑的风险；应收账款回收下降的风险；地缘政治风险;国企改革进展低于预期的风险；稳增长政策不及预期的风险等。

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